计划定向增发募资40亿
南玻A太阳能及节能玻璃投资加码
南玻A(000012)今日公布非公开发行预案。公司本次将非公开发行不超过2.5亿股，发行价格不低于17.88元/股，拟募集资金总额不超过40亿元。据悉，此次募资将用于TCO膜玻璃扩建项目、硅片扩建项目、太阳能电池及组件扩产项目、节能玻璃项目等7个项目。其中，在TCO膜玻璃扩建项目中，南玻A决定拿出募集资金的3.5亿元用于深圳TCO膜玻璃扩建项目，因此该扩建项目追加投资至5.12亿元，TCO膜玻璃的生产规模至年产量400万平米。宜昌硅片扩建项目是由宜昌南玻硅材料有限公司在其一期160MW、二期140MW硅片项目基础上，再投资19.8亿元，其中募集资金13.5亿元建设三期700MW的硅片产能。项目建成后，公司将形成合计1GW的硅片生产能力，太阳能产业的综合竞争力将得到有效提升。募集资金投资最大的太阳能电池及组件扩产项目计划在宜昌建设700MW晶体硅电池片生产线，并计划在东莞扩建500MW电池组件生产线。宜昌电池片新建项目投资16.93亿元，其中募集资金11.5亿元；东莞电池组建扩建项目6.36亿元，其中募集资金4.5亿元；东莞电池组节能玻璃项目包括年产120万平米镀膜中空玻璃及300万平米镀膜大板玻璃生产线的吴江节能玻璃扩建项目和湖北地区节能玻璃新建项目、年产300万平米镀膜大板玻璃生产线的成都节能玻璃扩建项目。共投资12.44亿元，其中募集资金7亿元。据悉，按照南玻A的项目投资计划，这7个项目共需资金60.65亿元，而募集资金的40亿元与之相比显然存在缺口。对此，南玻A称项目资金所缺部分将通过公司自筹途径解决。南玻A表示，通过本次非公开发行从资本市场上获得支持，是显著增强公司资本实力，提高公司主营业务产能规模并扩大竞争优势的重要战略举措。公司本次募集资金项目投资完成后，将巩固在全国玻璃深加工行业的领导者地位，使得公司产品向华中公建和住宅市场进一步深入，扩大市场份额，完善公司深加工玻璃东、西、南、北、中区域的合理布局，进一步提高品牌影响力。同时，使公司光伏太阳能业务中硅料、硅片、电池和组件的产业配套和运营能力得到提升，并有效扩大太阳能产业的产能规模，提高其综合竞争力。南玻A此前发布的业绩预告显示，受益于平板玻璃产业及精细玻璃产业业绩和太阳能产业盈利水平大幅提升，2010年归属母公司的净利润约14.58亿元，同比增约75%；基本每股收益约为0.7元。同比增长约75%。